印尼医疗市场概况

2023-08-21 18:33:51　　点击量：

印度尼西亚共和国（英语：Republic of Indonesia），简称印尼（Indonesia）。是东南亚国家，首都为雅加达。印度尼西亚国土面积1913578.68平方公里， 由约17508个岛屿组成，是全世界最大的群岛国家，疆域横跨亚洲及大洋洲，也是多火山多地震的国家。印尼人口2.62亿 ，是世界第四人口大国。有数百个民族，官方语言为印尼语。约87%的人口信奉伊斯兰教，是世界上穆斯林人口最多的国家。

市场概况印度尼西亚拥有超过2.6亿居民，医疗设备和供应品的进口有巨大的市场潜力。根据安永会计师事务所的统计，印度尼西亚目前拥有约1562家公立医院和666家私立医院，其中一家医院拥有全球最低的人均病床率（2012年为每1000人0.8个床位）。

据保守估计，印度尼西亚需要增加50万张医院病床。印度尼西亚医疗卫生支出占GDP的比例为3％，而美国为17％。印尼的人均医疗支出为100美元，滞后于泰国（200美元）和马来西亚（300美元）等较小的东盟国家，而美国的人均医疗消费为8500美元。


印尼每1000人平均配备0.2名医生，全球的平均水平为3.2人；印尼每1000人平均有1个医院床位，全球平均水平为每1000人3个床位。这些足以说明，印尼需要大量资金和资源才能使本国的医疗卫生系统赶上全球平均水平。市场机遇医疗部门

印度尼西亚试图通过提高基础设施的质量来不断改善卫生部门的发展，从而使医疗保健行业继续增长。而在医疗领域，印尼政府非常希望引入外国资本和高端的医疗技术。根据印度尼西亚联合卫生工具和实验室的数据，印度尼西亚有超过222家医疗设备制造商，但90%是中小企业。为了发挥印尼医疗行业的潜力，必须在政府与政府、企业与企业的层面上加强合作。印尼卫生部曾专门邀请外国投资者进入卫生部门，以支持卫生部门的发展，特别是医疗设备产品。

药剂业

印度尼西亚的医药市场增长高于其他东盟国家。印度尼西亚的制药业市场受到65岁及以上人口增长的推动，同时也受到社会保障（Social Security System）的推动。但目前印尼本国的制药企业数量不多，市场占有份额不高，因此在该领域的投资机会仍然是非常有前景的。根据医药协会的数据，跨国公司预计将占医疗领域总投资额的23-24%左右。

外贸业

外贸在印尼国民经济中占重要地位，政府采取一系列措施鼓励和推动非油气产品出口，简化出口手续，降低关税。1997年外贸总额为951亿美元，1998年和1999年连续下滑，2000年受出口和内需推动锐增32%，2001年和2002年受全球经济放缓影响有所下降，2003年和2004年恢复增长，2005年至2007年年均增长率在10%以上。2008年国际金融危机后，外贸总额有所下降，2009年以来外贸增长较快。

主要出口产品有石油、天然气、纺织品和成衣、木材、藤制品、手工艺品、鞋、铜、煤、纸浆和纸制品、电器、棕榈油、橡胶等。主要进口产品有机械运输设备、化工产品、汽车及零配件、发电设备、钢铁、塑料及塑料制品、棉花等。主要贸易伙伴为中国、日本、新加坡、美国等。市场挑战除了拥有巨大的投资潜力外，印尼也有需要潜在投资者计算的投资风险。

1. 示威活动

示威是民主社会的一个标志，在印尼每天都会发生，尽管通常规模不大。抗议的重点是一系列的政治、经济问题和社会问题。

2. 腐败问题
印度尼西亚的腐败问题反映在每年的清廉指数中，而近年来并没有得到改善。清廉指数显示了世界各国的腐败程度，在总共176个国家中，印度尼西亚排名第118位。

3. 政府和官僚机构
印度尼西亚的政府和官僚系统仍然被认为是其他国家中最复杂的。投资者在印尼做生意和投资时很可能会遇到一些来自政府和官僚系统的阻力。重要的投资程序，如公司注册、业务许可等方面，仍然有很多政策困难。当然，目前新政府已经通过投资协调委员会承诺改革其官僚机构，以缓解投资流程和过程。

4. 基础设施
印度尼西亚基础设施的质量和数量不足可能会阻碍经济增长。印尼政府也意识到在这一领域进行重大投资的重要性，如道路、桥梁、港口等的建设，但到目前并没有出现重大的成果，对于基础设施也未能达到最大限度的利用，从而降低了投资吸引力。

5. 自然灾害
印度尼西亚的自然灾害，如地震、海啸、火山爆发和洪水，经常成为印度尼西亚媒体的头条新闻，并造成人员伤亡和基础设施的破坏。印度尼西亚的位置在太平洋火环中，其地理区域主要由海水组成。这两个原因使印尼容易发生自然灾害。

6. 汇率波动导致通货膨胀的风险
由于食品通胀和汇率疲软，导致印尼盾的价值不稳定，随之而来的是会导致生产成本难以预测，产品在市场上的销售价格也就没有竞争力。当美元走弱时，生产成本将更大，导致投资制造业的投资者出现损失。医疗采购系统印度尼西亚国家公共采购机构宣布将药品和医疗器械纳入其国家电子目录系统。

印度尼西亚国家公共采购机构宣布打算重新开始在其国家电子目录公共采购系统中注册医疗产品。2019 年，医院和诊所使用 e-Katalog 系统采购了价值 27 亿美元的印度尼西亚国家公共健康保险系统涵盖的药品和医疗器械。电子目录由政府商品和服务采购政策局 (LKPP) 管理。

在国家公共医疗保险制度下，印度尼西亚的医院和诊所采购药品和医疗器械的主要方式有三种。一是采用全国公共采购招标方式，对可以由多家经销商供应的同类规格产品进行招标。二是公立和私立医院、诊所使用全国电子目录网上采购系统，采购仅有一家或少数供应商的专科药品和医疗器械。第三，个别医院进行采购招标，通常是针对仅在该医院使用的高度专业化的产品。

印度尼西亚的电子目录在线采购系统列出了来自不同供应商的专业产品的技术规格和价格。2019年，医药产品采购交易总额为4.62亿美元，医疗器械采购交易总额为22亿美元。当前上市的产品需要重新注册才能在未来继续上市。

只有在印度尼西亚获得监管批准并已被列入卫生部合格产品清单的产品才会被考虑加入电子目录。价格由 LKPP 员工与当地上市许可持有人协商。对于进口产品，价格是根据进口转让价格加上额外的百分比来协商的，以考虑当地分销成本、上市后监督成本和利润率。

由于 LKPP 的工作人员涉及广泛的公共采购领域，他们通常对医疗领域没有深入的专业知识。这导致在价格谈判中更加强调短期成本降低，而较少强调创新产品如何有助于提高生活质量。对于以前从未在印度尼西亚临床实践中使用过的创新医疗产品，没有价格激励措施。

印度尼西亚有大约 1,047 家公立医院和 1,830 家私立医院。此外，还有 10,134 个政府资助的健康社区中心。2014 年，印度尼西亚政府引入了国家公共健康保险制度。该系统发展迅速，现已覆盖超过 2.22 亿参保人员，成为全球最大的公共健康保险计划之一。

大部分公共健康保险资金来自个人保单持有人及其雇主每月支付的健康保险费。为应对预算赤字，印度尼西亚政府在 2020 年提高了月度保费率。许多医院还接受私人医疗保险，约有 2000 万人参加，并提供更丰厚的医疗福利。医疗器械子公司印度尼西亚取消医疗器械进口商 49% 的外资股本上限。

2021 年 2 月颁布的关于“投资业务领域”的 2021 年第 10 号总统条例允许外国公司 100% 拥有进口并获得医疗器械监管批准的公司。此前，2016 年负面投资清单将进口并获得医疗器械监管批准的公司的外资持股比例限制在最高 49%。

这一监管变化可能会导致更多的外国投资进入印度尼西亚，因为它为外国公司提供了对印度尼西亚子公司的完全合法控制权，这些子公司获得并控制其进口医疗器械的营销许可。大多数具有监管专业知识的印尼拥有的公司也有可能作为外国医疗器械制造商的当地代表获得并持有上市许可。

从卫生部获得医疗器械分销证书（Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan 或 SDAK）是公司申请营销许可并将其医疗器械和诊断设备进口到印度尼西亚的基本要求。卫生部2021年第14号条例《基于健康风险实施营业执照的经营活动和产品标准》进一步规定，申请成为实验室设备和/或人用医疗设备批发商的企业应符合以下条件：印度尼西亚标准工业分类（Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 或 KBLI）的代码 46691 必须拥有仓库并提交良好分销规范的证明。

根据贸易部的规定，印度尼西亚的公司应聘请一名或多名当地经销商将其医疗器械产品分销给医院和诊所。为避免重复劳动，一些医疗器械进口商将部分或全部仓储功能外包给当地经销商，包括质量控制、包装和标签。

印度尼西亚市场对于外国投资者来说，是一个充满待开发领域的广阔市场。其拥有充足且相对廉价的劳动力，较大的人口数量。且市场竞争压力较小，许多领域仍然虚位以待，且对于中国投资者来说，印尼也具有一定的地理优势。在印尼的华人较多，容易找到当地可以合作的对象。
但在印尼投资，仍然会收到政治环境、政策、社会整体发展程度以及汇率波动的影响。投资者在前往印尼投资前，应当对印尼市场进行全面了解，有的放矢。