艾瑞《2022中国电竞行业报告》：市场规模1849亿 向新兴体育项目进化｜电竞｜艾瑞

2023-06-29 08:28:31　　点击量：

　　文 | 刘浏

　　电竞大生意记者

　　近日，艾瑞咨询发布了《2022中国电竞行业研究报告》。通过对中国电竞游戏产品、电竞赛事、电竞生态、内容发展等各个因素的分析，从技术、市场环境等多个角度切实反映中国电竞行业现状与未来发展趋势。

　　2021年以来，欧洲杯、东京奥运会、北京冬奥会等世界级传统体育赛事相继成功举办，为全球体育产业的复苏奠定基础。电竞作为数字体育产业的新兴模式，在蓬勃发展过程中仍面临着新冠疫情的挑战：如TI10和S11总决赛等重要电竞赛事由于疫情和政策等影响更换赛事举办地。

　　同时，电竞行业发展迎来新的机遇：一方面，亚运会电竞项目正式公布、虚拟体育运动持续开展，为电竞体育化夯实基础；另一方面，元宇宙相关产业快速成长、电竞与娱乐行业加速融合，均为电竞行业进一步发展注入新的活力。

　　2021年电竞行业投资达到21起，金额达到了24.2亿元

　　中国电竞市场规模，2021年电竞市场规模超1650亿元，市场进入平稳增长阶段。2021年中国电竞市场规模约1673亿元，同比增长13.5%，2022年市场规模预计达到1849亿元，同比增长10.5%。行业进入平稳增长阶段。在游戏行业监管趋严、直播行业规范化持续加强的背景下，电竞游戏及电竞直播收入增速有所放缓。而随着电竞赛事和电竞内容影响力的快速提升，电竞版权、赛事赞助、内容制作等电竞赛事商业化仍保持着较高的增速。电竞市场未来的增长驱动因素，来源于电竞入亚带来的体育化和商业化机会，以及元宇宙、Web3.0等新兴业态和电竞结合带来的发展空间。

　　电竞用户规模增速逐步放缓，2021年，中国电竞用户整体规模约为5.06亿人，同比增长1.2%，尽管电竞用户增速有所放缓，但在英雄联盟S11总决赛中国战队EDG夺冠、杭州亚运会电竞项目公布的背景下，电竞用户规模有望在2022年得到进一步的增长。同时，随着游戏行业未成年人保护政策的落实，电竞用户年龄结构也将更加规范有序。

　　从电竞相关行业的投融资数据来看，电竞行业投融资在2017年至2018年间达到高峰，2019年以来，电竞市场投资愈发趋于冷静，在投融资金额和投融资事件数量上都保持相对平稳。作为电竞行业的上游，游戏行业自2019年以来投融资整体活跃度持续回暖，有利于更多新品电竞游戏的开发和上线:而元宇宙作为互联网发展的新兴业态，相关投资在2021年开始爆发，元宇宙相关的VRARNFT等内容形态与电竞的结合，有望给电竞产业带来新的发展契机。

　　2021年游戏行业投融资123起，金额达到116.8亿元，电竞行业投融资21起，金额达到24.2亿元，元宇宙投融资28起，金额达到32.8亿元。

　　中国电竞赛事授权模式分析，赛事授权体系逐步完善，电竞开放生态逐渐形成。电竞在诞生之初，就和游戏产品有着极强的绑定，游戏版权归属使得第三方举办电竞赛事存在法务、技术等风险。随着电竞的体育化发展，头部电竞企业更倾向于放开赛事IP授权，通过建立清晰的授权体系和明确的管理制度，让更多第三方能够以更低的门槛举办电竞赛事，双方共同做大电竞赛事生态。

　　随着电竞赛事授权的开放化、标准化及一站式赛事服务平台的推出，大众电竞赛事也将越来越普及，有望让电竞赛事成为和体育运动一样亲民的生活化项目。此外，随着独立电竞赛事产品版本的陆续推出，赛事授权还将有可能突破不同游戏厂商之间的界限，让电竞成为更加开放、更加包容的体育生态。

　　中国电竞内容传播发展分析，电竞成为体育运动推广和文化交流的优秀载体。电竞作为数字体育的新模式，以其数字化特征和用户影响力，成为文化推广和文化交流的重要载体。为响应北京冬奥会“带动三亿人参与冰雪运动”的号召，一方面，国家体育总局举办中国数字冰雪运动会，以“电竞+冰雪”模式，为大众参与冰雪运动提供更加便捷的渠道；另一方面，《王者荣耀》、《和平精英》等电竞游戏也成为跨界合作的代表，通过游戏内容与冰雪运动的结合，让更多年轻人了解并热爱冰雪运动。此外，电竞也是各国和各城市之间文化交流的重要渠道，通过举办电竞赛事及相关活动，可以展示各地文化，并促进各地青年之间进行有效的文化交流。

　　据不完全统计，2021年全球电竞市场的并购及合并事件总数接近150起，通过并购、合并进行电竞资源整合、业务模式拓展成为电竞市场发展的主流趋势，而电竞俱乐部是市场整合中十分重要的角色。从国内市场看，狼队电竞、星竞威武 TT电竞和微博电竞等电竞俱乐部，在2021年下半年均以并购或合并的方式，实现在更多品类电竞赛事的布局，以电竞资源整合来拓展多元业务模式，最终扩大自身电竞品牌的整体竞争力和影响力。

　　尽管2022年杭州亚运会宣布延期举办，但亚洲各国和地区的电竞代表队选拔已在陆续开展之中。根据韩国电竞协会在官网公开的国家代表队选拔及运营规定显示，电竞国家队选手将以游戏水平、资格赛排名、国际大赛经验、透彻的国家观和使命感等8项标准进行，从实际情况看，标准的落地仍存在难度，如标准辨别度低、操作难度较高等。除了韩国的委员会选拔模式，亚洲其他国家和地区还通过特定赛事成绩选拔、报名选拔等方式组建电竞代表队。以亚运会为起点，国内的电竞选拔体系也将逐渐探索，最终建立起和传统体育一样“公平、公正、公开”的运动员选拔机制。

　　电竞品牌主类型愈发多元化，包括汽车、服饰用品、智能手机、硬件外设（包括：芯片显卡、电脑品牌、显示外设、电竞椅）、康复保健、电商购物、电竞生态、快餐食品、日化美妆、饮料、信用消费、职场招聘、润滑油。

　　以电竞游戏和电竞赛事为核心，头部电竞IP如英雄联盟、王者荣耀等持续拓展自身IP生态:一方面，《英雄联盟:双城之战》和《你是我的荣耀》等衍生动画和电视剧，以优质内容获得了用户较好的口碑和较高的播放量:另一方面，虚拟数字人等新兴技术带动电竞衍生内容的持续创新，虚拟形象、虚拟主播及虚拟解说等虚拟数字人在电竞产业中的应用，为电竞产业的进一步数字化发展整定基础。

　　中国电竞男性用户占7成以上，每月消费5000元以上占比达到25.9%

　　中国电竞用户性别及年龄分布，年轻男性是主要的电竞用户群体。中国电竞用户中，男性用户占比在7成以上。年轻是电竞用户最重要的特征，调研数据显示，25岁以下的电竞用户占比达到47.0%。随着游戏行业未成年人保护相关工作的持续推进，未来电竞用户的年龄结构也将更加健康化。

　　中国电竞用户电竞态度及亚运会期待度，用户对电竞已有较高的认可度。据电竞用户调研数据显示，75.3%的电竞用户认可电竞是一项新兴的体育运动项目；66.0%的电竞用户非常期待2022年杭州亚运会上的电竞比赛项目。整体来看，在电竞社会化普及的同时，电竞用户对电竞的正向认知也越来越强，也在向新兴体育项目进化。

　　据电竞用户调研数据显示，在2022年中国电竞用户中，个人月收入在6001-8000元的占比最高，达到23.6%，4000元以下占11.6%，4001-6000元占18.8%，8000元以上的占46%;个人月消费集中在3001-5000元，占比达到28.9%。2000元以下的占20.8%，2001-3000元的占24.4%。5001-8000元占16.2%，8001-10000元占5.9%，10000元以上占3.8%，5000元以上占25.9%。

　　从电竞用户偏好内容看，MOBA类、战术竞技类和射击类电竞内容最受用户欢迎，在所玩电竞游戏、观看游戏直播及观看电竞赛事的占比中，三者的渗透率均超过了6成。而其他类型电竞内容仍处于用户培育阶段，用户渗透率尚在5成以下。

　　整体而言，电竞用户愿意在电竞内容上投入较长的时间，在2022年中国电竞用户中，每周平均玩10-20小时电竞游戏的占比最高，达到31.4%，电竞游戏时长超过10小时的用户占比达到83.6%;平均每周观看10-20小时游戏直播的占比最高达到31.6%，游戏直播观看时长超过10小时的用户占比达到70.6%。而在电竞赛事的观看上，79.1%的电竞用户平均每月观看时长超过10小时。

　　产业生态、场景融合、社会责任 电竞行业发展三大趋势

　　电竞行业发展趋势——产业生态，元宇宙已在起步阶段，电竞产业探索先行。2021年以来，元宇宙引发了社会的广泛关注，国内外的互联网行业巨头纷纷在相关领域加大投入，而游戏和电竞也将是元宇宙重要的应用场景。元宇宙依托区块链、NFT等底层技术，云计算、物联网、数字孪生等后端基建和VR、AR、MR等前端设备，为电竞游戏、电竞赛事和电竞衍生内容的创新提供了更多可能性。依托于元宇宙带来的市场想象空间，电竞产业现有的商业模式有望在元宇宙中得到全面的革新，目前市场上已有相关的尝试和探索。

　　电竞行业发展趋势——场景融合，电竞与线下文旅场景加速融合。电竞产业作为数字体育，以电竞游戏和电竞赛事在线上获得了广泛关注，但与电竞线下场景的结合仍处于起步阶段。“电竞+文旅”是目前市场关注较多的话题，如何借助电竞为城市和传统文化赋能，需要电竞企业和社会合作伙伴的共同探索。以《和平精英》与广州的合作为例，除了落地多个电竞赛事，还将游戏的海岛地图在广州大学城实景还原，打造线上线下互通的电竞社交空间。以《穿越火线·枪战王者》与苏州的合作为例，双方在东方主题游戏版本推广、主题实景街区打造、电竞赛事融合城市特色等方面开启一系列跨界联动，实现传统文化与流行文化的衔接以及电竞IP与文旅IP的双向赋能。

　　电竞行业发展趋势——社会责任，电竞承担更多社会责任，以电竞促进公益事业发展。电竞行业在持续提升社会影响力的同时，电竞相关企业也积极践行社会责任，通过将公益与电结合，向社会传播公益正能量，带动喜爱电竞的年轻人了解公益事业并参与到社会公益中来。

　　以微博的电竞公益活动为例，微博连续两年举办电竞全明星公益赛，通过电竞和明星的双重影响力，落地公益项目，并将公益理念传达给更多人:以哔哩哔哩的电竞公益活动为例，哔哩哔哩在英雄联盟S11全球总决赛期间，上线了首个无障碍电竞直播间，为听障人群提供手语翻译，让其能够更好她享受电竞乐趣，未来，电将依托用户影响力，更好地推动公益理念在年轻人群休中的传播。